ITアプリケーション・イノベーション(ITAI): 中国の国産代替プログラムが欧米チームに意味するもの

最近、私が仕事をしている中国国内のスタートアップのために、TencentのWeChat企業版であるWeComのセットアップをしていた。仕事の内容はごく普通のものだった。社内チャット、WeChatの顧客連絡、会社メール。ところが管理パネルのメール設定の奥に、予期していないトグルを見つけた。「ITアプリケーション・イノベーション(ITAI)メール」だ。

パネルの説明は率直だった。有効にすると、全メンバーのメールが「国産インフラ上に構築された環境」へ移行され、企業のITAIコンプライアンス要件を満たすという。国産CPU、国産OS、国産データベース、国産ミドルウェア。トグルの下には、HygonのCPUエコシステムとの互換性を証明する額入りの認定証が並んでいた。サードパーティのメールクライアントを使っている人はログアウトされ、IMAP/POP設定の更新が必要になる。ワンクリックで、会社のメール基盤全体が中国のテクノロジースタックに移る。

私はそれを有効にした。そのスタートアップに厳格なコンプライアンス要件はなかったが、避ける理由もなく、機能も性能も何も変わらなかった。印象に残ったのは、その手軽さだった。普通なら政府の文書で語られるような国家技術政策が、商用SaaSの管理画面にチェックボックスとして置かれていた。この記事はそのチェックボックスの背後にあるプログラムについてのものだ。ITアプリケーション・イノベーションとは何か、実際にどう機能しているのか、そして中国に販売し、あるいは中国で事業を営むなら何を意味するのか。

ITAIとは何か、どこから来たのか

IT Application Innovationはxinchuang(信创)、正式には「信息技术应用创新」(情報技術応用イノベーション)の英訳である。平易に言えば、政府と重要産業における外国製テクノロジーを、チップやOSからデータベース、オフィスソフトまで、国産の代替品で置き換える中国国家のプログラムだ。

掲げられた目的は大きい。OracleやMicrosoftのようなサプライヤーへの依存を断ち、代わりに国内のチャンピオンを育てる。これはプログラムの目標として受け取るべきで、達成済みの結果ではない。導入済みの基盤が実際にどこまで移行したかは、もっと難しい問いであり、後で戻ってくる。

ルーツはこの呼称より古い。中国の2006年から2020年の国家科学技術計画はすでに、中核電子部品、ハイエンドチップ、基礎ソフトウェアのメガプロジェクトに資金を出していた(2006年計画)。xinchuangという呼称と現在の調達の仕組みは後から出てきた。The China Projectの2022年12月の記事は、この加速を2018年以降の米国のHuaweiへの圧力に遡り、xinchuangをMade in China 2025の後継の表現と描いている。その動機はこちらから見ても納得できる。旗艦企業が米国のサプライヤーから遮断されるのを見た政府なら、他に何が外国の基盤の上で動いているかを問うだろう。そして2018年の正直な答えは「ほとんど全部」だった。IBM、Oracle、Dell EMCをはじめとする外国ベンダーは1990年代以来、中国のエンタープライズITの大部分を供給してきた。同じ記事はその市場ポジションを最大80%としている。

はっきり述べておく価値がある。ここには現実のセキュリティ上の理屈があり、反対側には現実のコストとロックインのリスクがある。両方とも真であり得る。範囲として、プログラムは4つの層にまたがる。その記事の有用な整理によれば、チップ、サーバー、クラウドコンピューティングなどのITインフラ、特にOSを指す基礎ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、そして情報セキュリティだ。WeComのトグルはこのスタックの最上層にあり、それが面白い理由の一部でもある。政策が日常のSaaS製品にまで届いていたのだ。

プログラムの実際の動き方: 調達リスト、認定証、「2+8+N」

ITAIはまず何よりスローガンではない。仕組みであり、その仕組みは調達だ。

2023年12月、財政部と工業情報化部は、デスクトップ、ノートPC、一体型PC、ワークステーション、汎用サーバー、OS、データベースをカバーする政府調達要求基準の一群を公布した。デスクトップの基準である財庫2023年第29号(财库〔2023〕29号)文書は、郷鎮級以上の党・政府機関とそれを直接支える事業単位が、デスクトップの調達に特定の一要件を書き込まなければならないと定める。CPUとOSが公式の「安全可靠测评」(安全・信頼性評価)に合格していなければならないというものだ。OSの基準にもOS自体について同じ条項がある。他の組織はこの要件を含めてもよい。党・国家は含めなければならない。この一条項がプログラムの牙だ。

義務の周囲には認定の層がある。製品は第三者機関のテストに合格し、ベンダー同士は相互の互換性検証を完了させ、認定証は販売の武器になる。WeComパネルの額入りのHygon認定証は、まさにその層が一般の管理者にまで姿を見せたものだ。この機能のWeCom自身のヘルプページは、そのメールが第三者の権威あるテストに合格し、国産チップ、OS、データベースのメーカーとの相互互換性検証を完了したこと、そしてトグルを有効にすると全メンバーのメールボックスが自動的に移行されることを述べている。

展開の略称「2+8+N」にも出会うだろう。定義の前に一つ注意: これは単一の公式文書ではなく業界の略称で、業種リストは情報源によって異なる。私がソースを確認できる版(業界解説記事)はこう読む。

• 2: 党・政府セクター。代替は2019年頃に始まった。
• 8: 重要産業。そこでは金融、通信、電力、石油、航空宇宙、交通、医療、教育と挙げられているが、別の版ではエネルギーに入れ替えたり、先頭の二つに軍を加えたりする。
• N: その他すべて。義務ではなく採用が奨励される領域。

この分野を読むときに守る価値のある規律が一つある。公表された目標と達成された浸透率は別の数字であり、報道はしばしば両者を混ぜる。

ITAIが買う国産スタック: Kylin OS、Loongson、OceanBase、その他

プログラムは実際に何を据え付けるのか。深い技術比較は脇に置いて、事業レベルの見学をしよう。

OS。 旗艦はKylinsoft製のKylin OSだ。中国の国有資産監督機関はKylinsoftを国有電子大手のChina Electronics Corporation傘下の企業と説明しており、同社自身の沿革によれば2020年1月に二つのLinuxベンダーの合併で誕生した。そのデスクトップとサーバーのシステムは国産CPUの各種で動く。主なライバルはUnionTechのUOSで、独自のデスクトップ版とサーバー版を出している(UnionTech)。どちらも、Windowsと、サーバールームでは外国製Linuxディストリビューションが長く占めてきた席を埋めるために存在する。

チップ。 出会う名前のほとんどは四つでカバーできる。Loongsonは純粋主義者だ。2020年に独自の命令セットLoongArchを発表し、それ以降に設計したすべてのCPUはその上で動く(LoongsonのLoongArchページ)。HuaweiのKunpengとPhytiumはArm陣営で、Armv8ライセンスの上に構築されている。Phytium自身のサイトはデスクトップ、サーバー、組み込みの各ラインを挙げている。あのWeCom認定証に名のあるHygonはx86陣営だ。どのベンダーがどのアーキテクチャライセンスを持つかを含む陣営の内訳は、上で引用した業界解説記事による。

データベース。 目立つ名前はOceanBase。Ant Groupが2010年に作り始め、2024年に独立会社として分離した分散データベースだ(South China Morning Post)。Antの本社はここ杭州の西湖区にあり(Ant Groupのプロフィール)、OceanBaseはほぼ隣人と言っていい。私は二年ほど前、浙江大学との訪問でAntのキャンパスを訪れた。

OceanBaseと並ぶのが、武漢の大学から生まれたデータベース企業Damengと、HuaweiのGaussDBラインだ。私はどれについても一次情報源に照らして現在の能力や市場シェアの数字を検証していないので、意図的にどの数字も引用しない。

欧米ベンダーとチームにとっての意味

中国に販売するなら

政府に近い顧客、そしてますます「8」の規制産業は、国産スタックを運用しているか調達していると前提すべきだ。KylinやUOSとの互換性、国産CPUとの互換性、OceanBase級のデータベースとの互換性は、それらのセクターでは「あれば良い」ではなく調達要件になりつつある。実務上それは、上で述べた認定の層にお金を払うことを意味する。第三者テストと、顧客がすでにロゴを信頼している国内ベンダーとの相互互換性検証だ。

より鋭い観察はWeComのトグルそのものだ。ITAIコンプライアンスは主流の商用SaaSの内部で製品化されつつあり、認定証は売り文句として表示されている。Tencentがメールでこれをやるなら、中国のプラットフォームやパートナーがスタック全体でコンプライアンスを同じように製品化すると予期すべきだ。欧米ベンダーがますます聞かれることになる質問は「あなたは安いのか」ではなく「あなたはどのスタックの上で動いているのか」だ。

中国で事業を営むなら

私自身の経験は穏やかなものだった。トグル一つ、機能変化なし、サードパーティのメールクライアントは再設定が必要という注意書き。厳格なコンプライアンス要件のない会社にとって、それが今日のプログラムの現実的な質感だ。利用可能で、簡単で、ほぼ見えない。私はその到達範囲を誇張しない。純粋に民間の商業調達が国産スタックに義務づけられているという証拠を私は見ていないし、省の基準自体が党・国家の外では硬性要件を任意にしている。重要な接点は、規制された顧客、国家と繋がったパートナー、公式のデータやコンプライアンス義務に触れるものだ。

同じ物語のAIの章

これらのどれかが中国のテクノロジー界のAI側から見覚えがあるなら、当然だ。国産AIコンピュートとオープンウェイトモデルのエコシステムは、同じ代替の論理をスタックの一層上に適用したものだ。中国のオープンウェイトAIエコシステムについて、またこれらが中国のAIレース勝利に積み上がるかどうかについては別途書いた。ここでそれらの議論を繰り返さない。要点は、メールのトグルとモデルの重みが二つではなく一つの物語の章だということだ。

私が知らないこと、そして見ているもの

率直に言って、かなり多い。

最大の隙間はプログラムの目標と導入済みの現実の間にある。OracleとMicrosoftへの依存を終わらせるのが目標だ。レガシー基盤が実際にどれだけ残っているかを定量化した日付のある一次証拠を私は見つけていない。だから結果は未解決の問いとして扱い、裏付けられない数字を報告しない。性能の同等性も同様に私は未検証だ。国内ベンダーはそれを主張し、調達の義務はそれを前提とし、独立した公開ベンチマークは薄い。

また、義務の届かない、真に民間の調達に代替がどこまで入り込むかも知らない。そして自分たちのキーワード調査からの小さな好奇心: 米国英語の「Kylin OS」への検索関心は8月に2026年のベースラインのおよそ三倍まで上昇し、その後落ち着いた。それが現実の出来事を反映しているかは言えない。裏付けを見つけていないので、事実ではなく観察として記しておく。

だから欧米チームの決断の分岐は「国産スタックはもう十分に良いのか」ではない。こうだ。あなたの中国の顧客とパートナーのどれが義務づけられた境界線の内側にいて、その境界線が動いたら互換性はあなたにいくらかかるのか。

結びの言葉

管理画面のチェックボックスが、役に立つ教師であることが分かった。その背後のプログラムは現実で、資金があり、宣言ではなく調達を通じて執行される。中国の政府と重要インフラからOracleとMicrosoftを引退させるというその野望は、まさにそれだ。野望である。

中国に販売し、あるいは中国で事業を営み、自分の露出について実務者の読みを求めるチームは、お問い合わせください。